Группа была собрана басистом-вокалистом Лютером Рэббом и барабанщиком Ронни Хаммондом в Сиэтле, в 1969 году. На гитаре начал играть Глен Томас, а духовую секцию сформировали саксофонисты Джим Койл и Билли МакФерсон, трубач Джим Уолтерс, тромбонист Тим МакФарлэнд. Вскоре они перебрались в Лос-Анджелес, где в 1970 году познакомились с Джими Хендриксом и несколько раз выступили у него на разогреве.